A | 甲流高发季 预防小贴士 甲流知识预防小贴士 亲爱的家长朋友们: 您好! 近期甲流进入高发期，为了有效预防与控制流感在幼儿园的传播和蔓延，确保全园幼儿身体健康，请各位家长认真阅读预防流感小知识，提高预防流感意识，培养幼儿良好的卫生习惯和生活习惯，加强锻炼，增强体质，让幼儿健康愉快的成长! 01 什么是甲流 1、甲型流感病毒为常见流感病毒，甲型流感病毒最容易发生变异，流感的传染源主要是病人，其次是隐性感染者。
B | 毕业于汉中市卫生学校西医专业，深圳大学电子技术与计算机专业，曾就职于深圳红会医院。
C | 2、动物亦可能为重要贮存宿主和中间宿主。
D | 3、病人自发病后5天内均可从鼻涕、口涎、痰液等分泌物排出病毒，传染期约1周，以病初2～3天传染性最强。
E | 02 甲流的症状 1、早期高热 体温可达39～40 ℃，一般持续2～3天后渐退。 2、呼吸道症状 流涕、鼻塞、打喷嚏、偶有咳嗽等。自1989年进入证券市场，至今已拥有逾30年投资经验。 3、消化道症状 部分孩子出现恶心、呕吐、腹痛，但症状往往较轻。 个人或所在机构曾获2024东方财富风云际会“年度品牌价值私募基金公司”、2023东方财富风云际会“年度卓越价值私募基金公司”、私募排排网2020年常青树私募基金经理等业内奖项。 熬过极端分化行情涨跌轮回本是股市规律 第一财经：最近，我们看到以林园投资为代表的一众“老风格”基金，迎来净值的大幅修复。 4、其 他 症 状 伴有眼痛、畏光等症状。回想上半年科技极端分化行情带来的压力和质疑，行情走到现在，您有“松口气”的感觉吗？ 林园：没有，我完全没有这种感觉。
F | 03 甲流的传播途径 1 甲型流感主要通过呼吸道传播和间接接触传播。我的感受，和普通投资者、和市场整体的感受完全不一样。
G | 我也没觉得市场有多大问题，也不觉得大家过度紧张、没必要焦虑。这都是多年做投资养成的习惯。这种市场走势以前反复出现过，每隔几年就会来一次。我们心里很清楚，这就是股市的规律，很简单：涨多了就会跌，跌多了自然就会涨。 2 呼吸道传播：病毒可以通过飞沫、唾液、分泌物等方式传播给健康的人群。 站在几十年长周期视角当前尤其是消费板块估值处于低位 第一财经：您曾称当下是“几十年难遇的低估区间”，所以您如何定性7月以来这轮非科技股的修复？究竟是超跌反弹，还是趋势拐点？ 林园：拉长几十年时间来看，现在的估值确实是非常便宜的。 3 接种流感疫苗是预防流感最有效的方法之一，流感季来临前是接种的最佳时期。对于尚未接种流感疫苗的孕妇、老年人、慢性病患者、低龄儿童等高风险人群，在流感疫苗可及的情况下尽快进行接种，仍能起到很好的预防保护作用。 4 在特定场所，如人群密集且密闭或通风不良的房间内，也可能通过气溶胶的形式传播。这个估值不是单看股价，还要看投资回报率、股息率这些指标。结合现在的经济环境综合去看，才得出的这个判断。 第一财经：您所说的股价几十年低位，单单是指非科技股？还是涵盖了整个大盘指数、各类宽基指数？ 林园：我主要说的是我们布局的标的，就是大家口中的传统行业、消费类上市公司。 04 甲流与普通感冒的区别 1、致病病原：普通感冒为病毒或其他细菌，流感为流感病毒。 2、发烧程度：普通感冒一般是低中度发烧，流感发烧明显，常常是高热。
H | 科技行业前景广阔但个股高淘汰率是行业固有属性 第一财经：您在7月的直播中提到，科技股存在“100%风险”，超出了自身能力圈。那您如何看待本轮科技股反弹？毕竟不少科技龙头个股的业绩表现还是很能打的。 林园：我说科技股有100%风险，不只是现在，长期来看，科技股几乎一直都是百分百的风险属性。
I | 科技行业看着热闹，但真正能长期站稳脚跟、最终走出来的公司少得可怜，基本可以忽略不计。 3、咳嗽症状：普通感冒偶尔咳嗽，流感咳嗽较为常见，有时比较严重。 第一财经：那在科技赛道中，您认为有哪些机会值得关注，又有哪些陷阱需要规避？ 林园：科技赛道的机会肯定很大，这是明摆着的。AI、机器人这些都是颠覆性的变革性行业，机会毋庸置疑，现在行业也才刚刚起步。但我说的百分百风险，是长期维度的风险，不是说当下正在反弹的这些个股马上就会出问题。 第一财经：所以您的核心逻辑是，要区分科技行业的赛道机会和具体个股的投资机会？ 林园：对的。 4、上吸呼道症状：普通感冒为鼻塞、流鼻涕、打嚏喷等，流感上吸呼道状症较轻。行业空间确实巨大，但最后真正能跑出来的公司，不一定就是你现在持有的、市场热门的这些标的。就像你说的，有些科技龙头现在业绩看着很好，但它没有真正的壁垒，随时会被新的技术、新的公司替代。 5、全身症状：普通感冒不明显，流感常伴有全身状症包括肉肌疼痛、头痛、乏力等。 6、病程：普通感冒持续1到3天，大多数3到5天可自愈，流感大多发病3-5天后发热消退，全身症状好转但咳嗽状症、体力恢复需更长时间，轻型一般一周左右自愈。 05 甲流的症状 不去人口密集的地方 流感病原主要通过人们呼吸道分泌物的飞沫传播。 第一财经：科技行业整体向好、个股却分化严重，这种撕裂感，主要是估值、股价、基本面的问题，还是其他原因导致的？ 林园：这和估值一点关系都没有，也不是市场讲故事的问题，就是行业本质决定的。闭塞的房间也会让细菌和病毒密度上升，增加病原传染率。因此，室内要多开窗通风，家长也应避免带孩子去人多的地方。如不可避免应采取防护措施。若孩子已患病，发病期间停止来园，避免传染他人。核心就是新旧更替太快，老的企业很容易被淘汰。 远离“毒”源 家里有人感冒，确诊感染流感病毒应及时治疗或隔离，以免传染给幼儿。教育幼儿在咳嗽或打喷嚏时用手帕或纸巾捂住口鼻。让幼儿远离流感病毒携带者，避免与之近距离接触，以防感染。科技公司特别烧钱，业绩、产能全靠持续砸钱堆出来。 讲卫生，勤消毒 让幼儿勤洗手，多喝水，保持良好规律的作息，以增强身体抵抗力。一旦市场需求、技术路线变了，之前所有的投入基本就是打水漂，能长久存活、沉淀下来的科技企业非常少。 不追逐创新药高弹性医药投资优先押注慢病确定性 第一财经：本轮非科技股反弹冷热不均，其中医药板块修复尤为亮眼。让幼儿在饭前便后洗手，拿了脏东西之后立即洗手。您持仓大多是医药传统标的，而创新药个股的反弹弹性明显更大，您是否会考虑在医药板块内部切换投资风格？ 林园：医药各个细分方向我们都有布局，但核心仓位，还是集中在慢性病赛道。现在的医学手段，对大多数慢性病都有成熟的对症治疗方法。家人外出回来应洗手，换衣之后再与孩子接触，减少病毒感染机率。
J | 幼儿的餐具应定期灭菌消毒。我们重点布局的，是慢性病衍生出来的各类并发症相关领域。 补充营养 让幼儿多吃富含蛋白质和维生素的食物，促进代谢，提高免疫力。维生素能促进体内重要代谢，特别是维生素A和维生素C能增强皮肤和黏膜的功能，提高免疫力。平时注意教育孩子多喝水，饮食要有规律，不暴饮暴食。 锻炼身体 每天让孩子进行适当的户外运动。对应的药品、保健品，核心作用就是延续患者的生命、维持身体基本机能。很多七八十岁的老人，身体血管、各项机能都老化了，已经没法做手术，只能靠保守治疗维持生命。适当晒太阳，阳光中的紫外线，能促进幼儿生长发育，促进钙、磷吸收，增强免疫能力。
K | 我们主要投的，就是这类能实实在在延续生命、有确定性价值的标的。
L | 第一财经：但您不觉得部分创新药股的股价、业绩更有爆发力，投资故事也更有吸引力吗？ 林园：可能是我的固有偏好。也可通过适宜的运动和游戏活动，强健他们的身体，提高免疫力。医学能治病，但改变不了人的衰老规律，所以我们对创新药一直比较谨慎。 流感疫苗接种 接种流感疫苗是增强对病毒免疫力最直接最有效的方法。
M | 我们选赛道，最看重确定性。家长自愿让孩子接种。 06 流感期间温馨小贴士 1.注意天气变化，随气温变化添减衣物，避免着凉。现在大家生活水平提高，肥胖人群越来越多，很多慢性病都是肥胖引发的。所以我们重点关注减重、肥胖相关的赛道，只要体重降下来，很多毛病自然就好转了。 有色消费以及红利和自由现金流ETF迎来历史性机会 第一财经：您如何看待有色、消费等传统板块，以及近期资金持续增配的红利ETF、自由现金流ETF这类指数产品？ 林园：我觉得这些都是历史性的机会，估值非常便宜，全都有投资机会。这些板块算是市场里的难兄难弟，整体逻辑都差不多。 2.注意个人卫生，勤换衣、勤洗手，不共用毛巾。 市场纠结源于贪念价值投资要平常心看待波动 第一财经：今年无论是散户还是高净值投资者，整体心态都十分矛盾纠结：有人追逐赛道轮动，有人坚持均衡配置，有人坐等市场高低切换。大家既担忧AI新赛道估值过高，又怕科技股持续走弱、传统板块业绩无法带动指数。打喷嚏或咳嗽时用纸巾或袖子遮住口、鼻。您怎么看待当下市场的投资心态？ 林园：说到底就是人的贪性导致的，贪心让人患得患失、想东想西，来回纠结。我们做价值投资，就是抓核心逻辑、稳住心态。
N | 真正吃透了价值投资，面对市场波动就平常心看待。就算短期行情不如意、账户有波动，也没什么大不了的，放平心态就好，实在不行就休息、睡觉，不用纠结。
o | 第一财经：无论是基金配置还是个股投资，当下行情下，哑铃策略、均衡配置的思路还管用吗？ 林园：这套策略肯定是有用的。但对我、对我们公司来说，投资思路是抓重点、抓核心大事。
p | 3.保持充足睡眠、健康饮食，坚持适量运动。 4.保持室内空气流通，注意环境卫生。 我不追求每一轮行情都赚钱、次次都要高收益。 5.尽量避免接触流感样病例患者，如需接触应佩戴口罩。 6.幼儿出现发热、咳嗽、鼻塞、流鼻涕等症状，一定前往医院诊治。若孩子已确诊或疑似传染性疾病，请家长第一时间告知班主任。
q | 一辈子抓住一次顶级的大机会，就足够了。
r | 下半年科技价值难共振两大赛道或将维持对立走势 第一财经：您如何看待下半年市场行情？科技赛道和价值赛道，是否会走出更加均衡的走势？ 林园：看下半年短期行情，科技和价值这两大赛道还是对立走势，不是共振、相辅相成的关系。 7.建议在流感等传染病高峰期来临前，接种流感等疫苗。现在全球市场都是这个格局：科技股短期走的是牛市，传统价值股还处在熊市区间，我们一直重点警惕科技赛道的风险。 投资立足人性与价值常识坚守常识和基本逻辑才是关键 第一财经：上半年极端的K型分化行情，是否颠覆了您对科技、价值、风控的固有判断，是否让您对投资逻辑产生新的思考？ 林园：我过往的经验就是，但凡我听市场的各种声音、想着改变自己的固有逻辑，最后基本都是错的，甚至差点出大问题。
s | 8.建议尽量少去室内人群聚集性场所(如超市、商场等)如必要前往请戴好口罩。投资归根结底就是人性和价值常识，这两样东西不会变。 预防病毒感染，由我做起 让我们坚守每一道防线 让病毒无从入侵 编辑：教务办 审核：教务办 点/击/关/注/公/众/号。我也会复盘行情、思考市场变化，但最后结论都一样：核心逻辑不能变、持仓不能乱动。 港股整体仍然被低估消费医药标的性价比凸显 第一财经：您如何看待当下港股的估值水平和投资机会？ 林园：港股现在整体还是很便宜的，机会很不错。
t | 港股有很多贴近民生、消费的传统企业，现在都值得布局。尤其是港股医药，不少公司估值低、回报率处在历史高位，性价比非常高。港股和A股联动性很强，现在估值也基本持平。现在做港股的资金越来越多，但A股依旧是市场的核心主战场。 林园投资免责声明： 本文所载内容仅供专业投资者参考使用。市场有风险，投资需谨慎。
u | 在任何情况下，本文所载信息或所述意见并不构成对任何人的投资建议。
（文章来源：第一财经）。
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